2022年7月1日
在多年来最具挑战性的市场环境中,非营利投资者的想法是什么?
这正是我们的全球非营利投资调查所要确定的, 你现在可以在报告中分析它的发现. 我们就一系列问题征询了世界各地非营利投资者的意见和意图, 包括他们对实现投资目标的信心, 投资私人市场, 可持续性以及将部分职责外包给外部专家的必要性. 以及对结果的报告, 我们为非营利组织制定了一系列可能的行动点,以最大限度地提高他们实现各种目标的机会.
非营利投资者告诉我们的是什么
59%
调查参与者中有一半表示,未来预期回报率低是他们未来三年面临的最大挑战
65%
1 / 3的受访者认为,未来3年最大的机遇是将资产从传统资产类别中分散出来.
55%
有一半的调查参与者表示,他们正在使用外部专业知识来帮助应对这种复杂性
39%
的调查参与者认为,实现ESG投资目标意味着要在回报上做出妥协.
非营利性投资者可以采取的行动
低预期未来回报(59%)和通货膨胀(50%)被认为是未来3年非营利性投资的前两大挑战.
行动点数
- 评估你投资组合中的资产在持续高通胀时期的表现
- 哪些资产类别可以防范通胀
- 考虑在央行采取措施对抗通胀、利率上升的环境下可能表现良好的资产
65%的受访者认为,在未来三年内,从传统资产类别中分散投资是他们最大的机会.
行动点数
- 决定你想要达到什么目标,以及你需要在私人市场的配置为你的投资组合做什么
- 聘请专家确定资产类别,制定明确的承诺计划,并确保适当的规模
44%的受访者表示,他们现在的投资组合比三年前更加复杂.
行动点数
- 考虑额外的治理模型(外包), 员工扩展等),以确保有效的采购, 评估和执行,补充内部技能
- 定期检查您的供应商,以确保他们最好地满足您不断变化的需求
72%的受访者表示有意在未来12个月内增加或大幅增加以esg为重点的投资. 然而,39%的人认为他们必须在投资目标上做出妥协, and, 其中57%的人认为他们将不得不在绝对回报上做出妥协.
行动点数
- Develop a clear policy for all of your organisation’s stakeholders covering responsible investing that covers issues such as mission alignment; diversity, equity & inclusion; and climate risk
- 如果你想产生积极的影响, 超越排除,转向具有可衡量的管理和参与成果的专题或影响战略
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