捐赠基金、基金会 & 慈善投资解决方案

我们的投资研究, advice, 解决方案是为您的组织定制的,定位于帮助您在追求使命的同时寻求更好的投资结果.
为改变而投资
50多年来,我们一直与捐赠基金、基金会和慈善机构合作. 我们的创新投资研究, 建议和解决方案是定制为您的组织, 帮助你追求更好的投资结果.

确保慈善事业可持续发展

每个非营利组织的使命和方法都是独一无二的, 你的投资组合也应该如此. 你的投资应该能够提供长期增长,同时反映出你的组织所代表的意义. 这需要一种量身定制的投资方式,以帮助确保不会有令人讨厌的意外潜伏, 哪些会破坏你的使命或损害你的组织声誉.

将可持续投资原则融入到你的投资策略中,有可能有助于减轻这些风险, 同时确保你留意到最好的长期投资机会.

我们相信,可持续的投资方式有潜力创造和保存长期资本, 与组织的使命保持一致, 并帮助你实现目标. 下载我们的可持续投资宣言 了解更多关于我们如何进行ESG投资的信息.

非牟利机构的投资主题
我们认为,非营利部门有五个共同的核心考虑因素对取得成功的投资结果至关重要.
  • 让你的作品集与你的使命保持一致
    通过调整你的投资组合和你的使命, 你清楚地表明你对组织重要领域的承诺和财政支持. 这包括评估资产管理公司, 确保战略和供应商与您的目标一致.
  • 确定卓越的投资成果
    您可能希望获得更高的投资回报,以帮助实现您的使命和目标,同时仍保持可接受的风险水平. 该策略还需要具有成本效益,以帮助确保您的投资能够为您的使命提供更多服务.
  • 广泛的专业知识和经验
    你需要在正确的时间掌握正确的专业知识,才能驾驭复杂的市场. 因为你不可能一次解决所有问题,所以确定哪些领域是优先考虑的是至关重要的. 这样做会让你对投资组合的长期方向充满信心.
  • 服务标准
    当引进顾问和外部专家时, 你需要确保你的投资组合受到适当的监控. 这可以让你把时间和资源集中在最需要的地方.
  • 灵活性
    你的投资组合需要有能力适应不断变化的环境. 这种灵活性意味着你不会对不利事件猝不及防,并随时准备好利用潜在的机会.
我们独立的投资研究, 连同我们的建议, 解决方案是为您的组织定制的,旨在帮助您寻求更好的投资结果, 同时追求你的使命.
保罗·弗莱明

英国捐赠基金负责人 & 基金会


回顾和制定战略的三个步骤

您应该仔细地回顾您的目标和信念,并评估它们是否发生了变化,以及如何将它们记录下来. 下面是一些问题,可以帮助指导你的审查:

  • 你的投资时间表是什么?
  • 你需要什么回报?
  • 你需要花多少钱?
  • 什么时候不利的市场环境会影响你的资本增长能力?
  • 你们的可持续发展目标是什么?
  • 你希望你的投资产生什么样的积极影响?
  • 谁是你的利益相关者,他们需要什么? 例如,是否需要报告?

使投资策略符合你的目标和信念. 你应该考虑在各种资产类别中拥有广泛的投资机会. 传统的资产类别在未来可能不会带来同样的回报.

考虑一下你的策略是如何帮助你实现这些目标的,如果你目前的策略不能帮助你实现这些目标,评估一下你的选择. 什么样的战略性资产配置能帮助您获得所需的持续回报, 允许您以您需要的利率和适合您的风险偏好消费? 你如何确保你的投资产生积极的影响并且是可持续的?

  • 你的经理对你服务好吗?
  • 你想在董事会/委员会/管理团队层面讨论或决定什么?
  • 有没有其他的投资方式可以让你有更多的时间专注于你的核心任务?
  • 你想对自己的投资决策有更多的控制权吗?
  • 是否有足够的专业知识来做出投资决策?

针对上述问题,制定一个积极主动的审查流程,以便在需要时实施重要的变更.


为一家大型英国慈善信托基金提供行动建议

我们的客户希望把更多的时间花在他们的核心活动上,这并不奇怪, 但投资挑战可能会成为阻碍.

我们在英国合作的一家大型慈善信托基金希望制定一项长期战略, 将可持续性和资助其赠款的能力作为信托使命的核心. 该信托基金的投资缺乏多元化,面临资产价格下跌带来的潜在重大风险.

与此同时, 受托人委员会需要管理其投资的业务方面, 但其内部团队缺乏这样做的资源和专业知识.

我们与受托人委员会合作,制定了一项明确的战略,支持每年可持续的赠款水平,同时寻求长期保留信托资产的实际价值. Together, 我们实现了一个健壮的, 多元化可持续投资策略, 符合信托的使命, 同时帮助降低风险和定位信任,以获得潜在的机会.

该战略是通过美世的投资解决方案平台实施的, 哪一种提供了广泛的资产类别, 包括私人市场. 新的投资组合提供了风险敞口, 以具有成本效益的方式, 到20多家资产管理公司,他们的投资策略得到了美世的高度评价.

对客户的主要好处:

  • 改善治理结构

  • 资产管理公司和策略

  • 整合ESG考量

  • 降低投资风险

  • 提高整体回报

捐赠基金、基金会和慈善机构投资者的常见问题

在选择投资公司时, 找一个有全球影响力的人, 有机会接触到高评价的基金经理,并有可能通过规模经济降低费用. 你还应该考虑投资机构是否从基金经理那里收取佣金,这可能会侵蚀你的收益.

委任外判资讯科技总监, 也被称为信托经理, 将组织的投资职能全部或部分外包给专业的第三方提供商. 通常, 当您有资源限制并希望专注于其他事情时,这将是最有意义的. 将某些投资任务委托给第三方时, 通常,您将保留一定程度的受托责任,并保持对战略资产配置决策的控制.

在提供服务时, 首席信息官应该了解你的组织及其需求, 并拥有快速执行战略的专业知识, 在有效和风险控制的方式. 这通常是通过资产池来实现的, 这样你就能享受规模经济带来的好处通过降低费用和接触高质量的经理人.

私人市场,如基础设施, 私人股本, 私人债务和房地产都可以为你提供重要的潜在回报和收入来源,而这些与公开股票和债券市场的相关性较小. 然而,获得这些机会并不容易. 在寻找投资伙伴时, 找一个有规模的人, 经验, 并且与世界各地的高质量经理建立了牢固的关系,这意味着他们可能会很好地帮助您建立另类投资组合.

尽管很难预测下一次经济冲击将来自何处, 重要的是,你的投资组合的设计要能对市场变化做出反应——包括在资产类别和经理之间充分多样化. 实现适当程度的多样化需要专业知识.

我们的研究和战略团队由200多名专业人士组成1 持续关注我们的评级基金经理和全球金融市场,帮助您驾驭投资世界.

我们一直在帮助全球客户整合ESG2 自2004年以来在其投资组合中的考虑. 这包括整合、管理、专题投资和筛选. 我们可以帮助您构建一个投资组合和战略,以支持您的组织更广泛的目标.

从组织的角度来看, 我们力求将可持续发展融入我们的咨询和实施工作中. 我们是联合国负责任投资原则的签署国, 以及我们的可持续投资政策,您可以免费获取,以了解我们在该领域的运作方式.

作为一家全球性公司,致力于多元化和包容性是我们社会责任的一部分. 多元化是我们的核心价值观之一,我们在这一领域的工作以对员工的承诺为中心, 我们的客户, 以及我们运营所在的社区.

我们的经理研究团队将认知多样性嵌入到他们研究的每一个战略中. However, 资产所有者对身份多样性有不同的标准,我们与他们合作,在选择基金经理时,确定对他们来说最重要的是什么, 因此,他们有能力帮助贵组织解决这一重要的全球问题.

了解更多有关我们的投资服务
我们的全球投资专业团队随时准备帮助您发掘投资组合的全部潜力,实现您组织的使命. 以下是我们所能提供的一些见解.
  • 信托管理/OCIO
    15年来, 美世向从养老金计划到捐赠基金等一系列机构投资者提供信托管理服务, 基金会, 保险公司及财富管理公司. 我们的灵活性、全球知识资本和经理人研究帮助我们为客户提供服务.
  • 投资咨询
    美世投资咨询公司是英国市场的领导者. 我们的投资顾问拥有广泛而深入的全球研究, 知识资本和专业解决方案.
  • 可持续投资
    借鉴二十年的经验, 我们提供研究, advice, 工具和解决方案,帮助您在可持续投资之旅的任何地方.
  • 另类投资
    利用我们与全球数百家资产管理公司的现有关系, 我们可以帮助您确定和寻找新的投资策略, 机会, 私人市场和对冲基金的创意和创新.
  • 战略和资产管理研究
    立即成为MercerInsight®社区的成员,以获得来自全球数百名思想领袖的战略研究, 包括美世和第三方出版商. 它是免费的,很容易加入.
  • 管理投资风险
    我们的美世哨兵团队可以帮助您进行尽职调查,降低您的投资组合和战略中的运营风险. 我们评估资产管理人, 托管人和其他服务提供者来帮助您实现治理目标.

利用我们的广度和深度

$16.45T

US $16.管理着45万亿美元的全球资产1

$379Bn

管理着3790亿美元的全球资产2

12K+

超过12400种投资策略获得了评级3

7K+

超过7000家资产管理公司进行了评级4

* 1 2022年6月30日,  2 2023年9月30日  3 2022年6月30日,  4 2022年6月30日

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      98858威尼斯70570,了解更多关于我们的捐赠基金和基金会的信息 & 慈善投资解决方案.

      请参阅我们的重要通知

      1. 截至2022年6月30日
      2. ESG投资指的是环境, social, 以及可能对财务业绩产生重大影响的治理考虑, 因此被考虑在内, 以及其他经济和金融指标, 评估一项投资的风险和回报潜力. 主题投资涉及有目标的投资, 至少在某种程度上, 达到对环境的影响, social, 或者治理问题, 同时产生回报和降低风险. 一如既往地, 决定是否投资于esg主题的期权, 和所有选项一样, 必须按照审慎的程序作出,目的是促进计划的财务利益及其 
      3. 不能保证节省费用.